摘要：Zhang Yefeng（实践证书编号：S0880617010015），Yingan Huancheng West Road部门的投资顾问Cateay Highton Securities，在8月的8月份分类ETF组成部分的8月份中排名第三。目前，总模拟投资组合几乎为25％。
由Sina Finance赞助并与Yinhua Fund合作的活动“第二届金Qilin最佳顾问顾问选择”正在如火如荼地进行！我国家的遗产管理行业已经进入了超级年。随着对居民的财务管理意识逐渐升华，中国资产管理行业导致了高增长周期。作为资产管理“最后一英里”的指南，吸引客户，与客户沟通的属性直接影响了该国资产分配的方向。从这个意义上讲，投资顾问面临哪些机遇和挑战？应该如何“养育内力”？ Jinqilin投资顾问的最佳选择活动是为投资顾问提供阶段，展示图像，扩展服务，扩大能力，建立沟通和对话桥，为杰出的投资顾问和大型投资者，并促进中国遗产管理行业的稳固发展。
考虑到投资顾问的出色表现，Sina Finance对投资顾问概念方面的优秀投资顾问的访谈以及年龄管理年龄在年龄管理时代的投资顾问的挑战，向投资者展示了投资顾问的独特概念。
Zhang Yefeng（实践证书No。：S0880617010015），凯奈·惠顿证券（Cathay Highton Securities）La Yingan Huancheng West Road Values部的投资顾问，在八月份的ETF仿真组成组合投资组合中，在八月份清单中排名第三。目前，TotaL模拟投资组合几乎为25％。
当Zhang Yefeng谈论未来投资顾问面临的服务挑战时，未来的投资顾问面临四个主要挑战。他说他在那里。
（1）更高的专业能力要求：资产管理包括一个越来越丰富的类别，从传统股票和债券到私人资本和替代投资。
（2）客户需求更加复杂和多样化。客户不仅要关注投资收益率，而且富裕的客户对不可或缺的资产管理的需求越来越强，例如对家庭财富的继承。倒置顾问必须具有更全面的服务能力来满足这些需求。
（3）行业竞争的加强：随着资产管理行业的发展，越来越多的机构和个人进入了这一领域。投资顾问面临同行的强烈能力，需要不断提高IR中央竞争力脱颖而出。
（4）技术影响和转换压力：金融技术的快速发展导致新服务模型（例如Smart Investment Advisors）的持续出现。投资顾问必须适应技术引起的变化，并将技术与自己的服务相结合。同时，还必须解决部分替换以实现服务模型转换的压力。
将来，我们将加强我们的服务概念，客户总会在客户中有所了解，我们深入了解客户的财务状况，风险承受能力，投资目标并适应我们的个性化投资计划。保持长期服务的意识以及建立长期与客户的信心关系，以防市场波动，客户提供及时，专业的分析和建议，以帮助客户管理更改市场合理。
同时，我们使用“技术”来改善我们的专业服务，使用大数据和人工智能技术来对客户投资数据，行为习惯等进行深入分析，以更好地了解客户需求，预测提前对客户需求的更改并提供更有指导的服务。使用Herrsmart Investment Research量迅速获取和分析大量的市场信息，行业数据等，为投资决策提供了更科学的基础，并提高了投资建议的精确性和守时。通过在线平台，移动应用程序和其他技术手段扩展服务渠道，为客户提供更方便，更有效的服务。
张Yefeng介绍国泰河高顿证券的创新投资服务衡量标准时，介绍了国泰·希登证券在金融技术和C中的投资重新建立了强大的智能基础设施。智能应用程序的启动完全是“ lingxi”是该领域的核心成就。 “寻求服务的人”以找到服务的“寻找服务”的转变。它的客户。
同时，国泰河高顿证券（Cathay Highton Securities）建立了阶梯式的投资教育内容系统，提供了知识内容，这些知识内容与“初学者”，“贸易”和“结构化”等几个客户相吻合。添加已经引入了ITION，游戏对话（例如“ Lingxi PK”竞赛），以使学习投资的知识更加有趣，并有效地改善了客户的参与和粘性。在约会方面，沉浸式的实时传输专栏已经开始，例如“首席”和“在线投资顾问”，它们与数字实时广播技术相结合，以改善与客户的情感联系，并为客户提供深厚而不间断的投资顾问。
关于如何改善投资顾问的增长，国泰·希登证券（Cathay Highton）有系统地通过投资顾问Dream Factory等项目来发展专门从事投资顾问的技能，并成功地创建了投资顾问Star IP Matrix。投资顾问通过生产高质量的内容，吸引公共部门的粉丝，然后将其变成D，然后将其转变为D，然后将其与D一起使用D，从而形成了一种新的模型Etailed Services。 Lthe公司还与整个设备团队一起为第一行投资顾问提供了全面的数字工具支持。它们帮助客户更好并执行个人价值，同时提高体力服务的效率。
Zhang Yefeng介绍了基于Cateay Highton Securities建立的组的复杂和分层的服务系统如何自动确定客户需求的不同特征，并与相应的投资顾问服务的资源相吻合，以实现精确的服务范围。其目标是为生命周期遗产的管理提供完整的解决方案，不仅可以帮助客户完成一项交易，还可以涵盖各种阶段，例如为客户提供个人发展，国内行业的继承和公司增长。
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